Η Πειραιώς αντλεί 500 εκατ. ευρώ με νέο πράσινο ομόλογο – Ιστορικά χαμηλό περιθώριο, ισχυρή διεθνής ζήτηση
Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση στρατηγικής σημασίας για την παρουσία της στις αγορές και την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., πετυχαίνοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγραφεί ποτέ για αντίστοιχη έκδοση της Πειραιώς. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε, με ημερομηνία διακανονισμού την 2α Δεκεμβρίου 2025 και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF. Η αξιολόγηση της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στην επενδυτική βαθμίδα «Baa2» από τον οίκο Moody’s, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική πιστοληπτική εικόνα της τράπεζας. Πράσινο αποτύπωμα και ενίσχυση MREL Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Πειραιώς, στηρίζοντας ταυτόχρονα τον δείκτη MREL της τράπεζας. Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση της Πειραιώς σε «AAA» από τον MSCI σε θέματα ESG, την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, που την […] Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση στρατηγικής σημασίας για την παρουσία της στις αγορές και την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., πετυχαίνοντας το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγραφεί ποτέ για αντίστοιχη έκδοση της Πειραιώς. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε, με ημερομηνία διακανονισμού την 2α Δεκεμβρίου 2025 και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF. Η αξιολόγηση της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στην επενδυτική βαθμίδα «Baa2» από τον οίκο Moody’s, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική πιστοληπτική εικόνα της τράπεζας. Πράσινο αποτύπωμα και ενίσχυση MREL Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Πειραιώς, στηρίζοντας ταυτόχρονα τον δείκτη MREL της τράπεζας. Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση της Πειραιώς σε «AAA» από τον MSCI σε θέματα ESG, την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση, που την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τράπεζα Πειραιώς
