Επιτυχής η έκδοση ομολόγου από τη ΔΕΗ – Υπερκάλυψη κατά 4 φορές και άντληση 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,625%
Με υπερκάλυψη κατά 4 φορές και επιτόκιο 4,625% ολοκληρώθηκε απόψε με επιτυχία η έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ. Οι προσφορές των επενδυτών έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή, 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση. Όπως αναφέρουν πηγές της επιχείρησης, η έκδοση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την εταιρεία, καθώς πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετίας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021). Σημειώνεται ακόμη ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς η […] Με υπερκάλυψη κατά 4 φορές και επιτόκιο 4,625% ολοκληρώθηκε απόψε με επιτυχία η έκδοση νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ. Οι προσφορές των επενδυτών έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή, 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση. Όπως αναφέρουν πηγές της επιχείρησης, η έκδοση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την εταιρεία, καθώς πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετίας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021). Σημειώνεται ακόμη ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΕΗ, ομόλογα
